Tutorial
RD Station CRM
Guia completo para configurar e utilizar o RD Station CRM de forma eficiente
Por que usar o RD Station no seu negócio?
Controle Total do Funil
Gerencie todo o processo de marketing e vendas em uma plataforma integrada.
Automação Inteligente
Automatize processos e nutra leads com conteúdo personalizado no momento certo.
Dados que Geram Resultados
Converta oportunidades com mais eficiência usando insights baseados em dados.
Crescimento Previsível
Organize ações de marketing, entenda seu público e aumente suas vendas.
Na Agência Spasso, transformamos dados em crescimento para sua empresa.
Este tutorial mostrará como implementar o RD Station de forma simples e prática.
Visão Geral da Ferramenta
Nesse vídeo rápido, você confere uma visão geral sobre o RD Station CRM e algumas dicas valiosas para começar aproveitando todo o potencial de nossa plataforma para gestão de negociações e equipes comerciais.
Escale suas vendas com o RD Station CRM, é grátis!
Por que a Spasso está indicando o RD Station CRM
Se você quer organizar sua rotina comercial, acompanhar suas oportunidades com clareza e fechar mais vendas com previsibilidade, essa é a ferramenta certa.
O RD Station CRM é uma plataforma intuitiva, desenvolvida especialmente para negócios que desejam escalar suas vendas com eficiência e praticidade.
Acesse o site oficial e conheça todos recursos
Com o RD Station poderemos:
1
Centralização de Contatos
Todos os históricos e conversas em um só lugar, facilitando o acompanhamento do cliente.
2
Visibilidade do Funil
Acompanhamento em tempo real de todas as etapas do processo comercial.
3
Decisões Baseadas em Dados
Relatórios claros que transformam informações em estratégias eficientes.
4
Resultados Comprovados
Sistema já validado pela Spasso em diversas equipes comerciais com excelentes resultados.
5
Automação Inteligente (versão paga)
Eliminação de tarefas repetitivas para que sua equipe foque no que realmente importa.
Implementando o RD Station CRM
A RD Station preparou um passo a passo com os conceitos principais do RD Station CRM.
Os 3 conceitos principais dentro da plataforma são:
Negociação
É toda oportunidade de venda. Nela você registra os produtos ou serviços ofertados, contatos feitos, tarefas, arquivos, valores e previsões. Tudo fica centralizado em um só lugar.
Empresa
Representa o cliente (pessoa física ou jurídica). Uma empresa pode ter vários contatos associados e várias negociações em andamento ou concluídas.
Contato
É a pessoa com quem você se comunica. Pode estar ligada a uma empresa ou negociação. Ter os dados corretos do contato ajuda a manter o relacionamento organizado e efetivo.
Negociação, Empresa e Contato
No vídeo, veja na prática como negociações, empresa e contato funcionam!
Para usar bem a ferramenta, é importante entender esses três elementos!
Funil de Vendas
Funil de vendas é a representação das etapas que um cliente passa desde o primeiro contato até o fechamento da venda.
No vídeo, veja na prática como o funil de vendas funciona!
Atenção, a personalização de funis está presente somente nas versoes pagas..
Campos Personalizados
O RD Station CRM tem alguns formatos de campos. Entenda melhor cada um deles!
Campo personalizado
São campos que você pode criar de acordo com as necessidades da sua empresa. É você quem define se o preenchimento é obrigatório, se fica visível na hora do cadastro e também se é um campo único - para casos como CPF e CNPJ, por exemplo.
Campo padrão
São campos com informações básicas e essenciais para um processo de vendas. São eles:
  • Negociações: nome, fonte e campanha
  • Empresas: nome e segmento
  • Contatos: nome, cargo, telefone e Email
Campo de informações pré-definidas
São campos que já vem pré-definidos no RD Station CRM, mas são de uso opcional. Se você decidir ativar, esse tipo de campo ficará visível para preenchimento ao criar ou atualizar uma Empresa, Cliente ou Contato, melhorando seu formulário de cadastro.
No vídeo, veja na prática como configurar campos personalizados!
Planos
1
Começando com o Free
poderemos começar com o plano Free ok?
2
Planos Disponíveis
Convite de Acesso
Aba Inicial do Sistema
1
Aba Inicial
Esta é a aba inicial!
2
Verificação
Vamos verificar para as negociações do site chegarem aqui na aba de Sem Contato!
3
Procedimento
Vamos ver o procedimento pra isso!
Integração com WhatsApp
1
Contatos do WhatsApp
Já no caso os contatos que chegarem diretamente no seu WhatsApp não estarão no CRM!
2
Cadastro
Será necessário realizar o cadastro do usuário
3
Extensão Chrome
Acesse esse link para adicionar uma extensão complementar ao Google Chrome! Que agora você terá integrado ao seu WhatsApp o RD Station CRM!
A imagem ao lado mostra como aparecem as conversas com contatos não cadastrados no CRM.ara os números não cadastrados no CRM:
Cadastro de Dados
1
Cadastro Automático
Quando a pessoa se cadastra, os dados que ela forneceu vão pro CRM!
2
Ajuste Necessário
porém para puxar os dados da pessoa diretamente no WhatsApp, o cadastro dela, precisa ser ajustado pro padrão internacional e não como ela escreveu ali no CRM!
Negociações
As negociações que chegarem direto no CRM, vão estar na aba SEM CONTATO.
Ajustes no Cadastro
Importante ao acessar o cadastro, fazer alguns ajustes!
1
Configurações
- número padrão internacional
- Manter apenas o primeiro nome
- incluir o e-mail
2
Motivos
- número padrão internacional vai puxar no whatsapp na extensão
- manter apenas o primeiro nome vai facilitar você enviar e-mails a partir de templates que configurarmos dentro do CRM
Padrão de Números
- DDD 1x e 2x
1
DDD 1x
mantenha os 9 dígitos
2
DDD 2x
mantenha os 9 dígitos
3
DDD 3x em diante
mantenha 8 dígitos para puxar na lateral do WhatsApp
Número Editado Corretamente
Só Vai puxar no WhatsApp lateral, se vc cadastrar 8 dígitos a partir do ddd 31 e 9 digitos no ddd casa 11 e 21.
Possíveis Bugs
Pode acontecer algum bug, de não puxar as negociações corretamente.
Na primeira vez que abrir a conversa, será necessário ajustar manualmente, procurando o nome da negociação!
Digite ou copie do CRM um pedaço do nome da Negociação e vai carregar novas informações na sequencia.
Interface atualizada
Agora você ganhou novas funções no WhatsApp!
- Criar novas negociações
- Adicionar anotações
- Selecionar uma mensagem padrão pronta
- Acessar histórico de anotações
- Salvar áudio
- Abrir o RD Station
- Criar uma tarefa futura (exemplo chamar pessoa no dia x
- Adicionar produtos e serviços na negociação
Criar Novas Negociações
Padrão de Nomenclatura
Criar novas negociações
- exemplo:
MARCA (nome do serviço) - NOME DA EMPRESA / CIDADE
Histórico de Anotações
Acesse Facilmente ao Histórico de Anotações
Adicione Anotações
Na lateral da conversa adicione facilmente novas anotações à negociação.
Adicionar Produto à Negociação
1
2
3
1
Escolher Produto
2
Definir Valores
3
Salvar
Enviar Negociação
Você poderá enviar a negociação que fez no WhatsApp da pessoa.
Não gosto do padrão que fica...
A versão gerada é um ponto de partida, podendo limpar a informação!
Veja detalhes do que estamos negociando, pode confirmar?
Campanha de Marcas
Valor: R$ 0.00
Quantidade: 0
Valor final: R$ 0.00,
Bot Conversa
Valor: R$ 290.00
Quantidade: 1
Valor final: R$ 290.00,
GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS
Valor: R$ 900.00
Quantidade: 1
Valor final: R$ 900.00
Valor da negociação: R$ 1190.00
Após limpar…
Dá pra treinar um Chat do GPT para limpar e facilitar para não fazer manualmente.
Veja exemplo:
Segue proposta para avaliação:
  • Campanha de Marcas - Valor: R$ 0.00
  • Bot Conversa - Valor: R$ 290.00
  • GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS - Valor: R$ 900.00
Valor da negociação: R$ 1190.00
Importar Dados
Importação por Planilha
Importar Dados
- para não precisar cadastrar manualmente todos os clientes e negociações no CRM, você poderá fazer uma importação por planilha!
Opção Recomendada
Escolha Importar dados Gerais
Escolha a opção: Negociações
Como importar informações ao CRM
Nesse vídeo rápido, você confere uma visão geral sobre a importação de Dados.
Planilhde Exemplo
Você poderá pegar os dados básicos que tem fácil à mão:
Nome da Oportunidade
Aqui na Spasso costumo prencher com o NOME DO SERVIÇO + NOME DA EMPRESA, exemplo: SITE - EMPRESA X.
Nome da Organização
É o nome da empresa ou empreendedor autonomo.
Nome do Contato
É o nome da pessoa, ⚠️ATENÇÃO recomendo que o nome da pessoa seja apenas o primeiro nome, respeite tbm Mainúsculo, minúsculo e acentuação, pois quando você usar e-mail no futuro, estará pronto pra disparar o e-mail chamando a pessoa só pelo primeiro nome!
Telefone do Contato
Lembre-se de deixar no padrão internacional e com 9 ou 8 dígitos de acordo com a região / cep.
E-mail do contato
Opcional caso tenha, você poderá enviar e-mails direto do CRM com proposta, ou itens que vc deixar "pré-pronto".
Campanha
Preenchimento opcional, exemplo: 1. Indicação 2. Marcas 2. Sites 3. Naming 4. ou outra campanha / forma de aquisição que estiver trabalhando, a fim de mensurar quais campanhas tem mais resultados.
Segmento
Preenchimento não obritatório. Mas você pode utilizar para classificar segmentos de clientes.
Anotações
É possível já levar pro RD station suas anotações da planilha.
Responsável
Caso tenha várias pessoas no seu negócio preencha essa informação.
Etapa
É bom preencher no padrão do CRM para que você já tenha suas negociações em modo Funil de Vendas ali dentro Ex. 1. Sem Contato 2. Contato Feito 3. Identificação do interesse 4. Apresentação 5. Proposta Enviada.
Planilha Pronta?
É hora de Importar!
Cadastro de Produtos
Para cadastrar seus produtos no RD Station CRM, acesse o menu lateral e vá em:
Configurações > Produtos
Ou clique diretamente no botão abaixo:
Lá você poderá adicionar nome, valor, descrição e outras informações importantes para usar nas suas negociações.
Mapeamento de Resultados com RD Station
Com o RD Station CRM, você consegue acompanhar todo o desempenho de suas ações comerciais e de marketing.
Investimentos e Resultados
Monitore valores investidos, cliques, page views e leads gerados em cada campanha.
Jornada do Cliente
Acompanhe quantos leads conversaram e quantas vendas foram efetivamente fechadas.
Métricas de Eficiência
Calcule automaticamente o custo por lead e o custo por aquisição de cada cliente.
1
2
3
4
5
6
1
Investimento
2
Cliques
3
PageView
4
Fizeram Contato
5
Conversaram
6
Converteram
Pronto para transformar sua rotina comercial?
Agora que você já conhece os principais recursos do RD Station CRM, é hora de aplicar o que aprendeu e começar a organizar suas negociações com mais eficiência e estratégia.
A reunião que realizamos foi um presente da Spasso para acelerar seus resultados com o RD Station CRM — um over delivery estratégico, oferecido sem custo.
Sempre disponíveis :)
A partir daqui, seguimos disponíveis para tirar dúvidas pontuais no grupo de suporte.
No entanto, se desejar um acompanhamento mais estruturado, com foco em ajustar processos, identificar oportunidades, personalizar fluxos e ampliar resultados, temos também a opção de consultoria especializada.
Consultoria RD Station
A Spasso oferece diferentes modalidades de consultoria para maximizar seus resultados com o RD Station CRM.
Seguimos juntos :)
Seja no suporte gratuito do grupo do WhatsApp ou em um plano estratégico sob medida.
Conte com a Spasso para transformar ferramentas em resultados reais.